信创项目大量落地，国产数据库快速崛起

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多年来，IT国际巨头垄断了国内的信息基础设施，来自国际的威胁国内信息安全的事件不断发生，在新的国际经济、政治、科技形势下，信创产业发展的紧迫性和重要性提升到前所未有的一个新高度。信创产业成为目前国内的一项战略，成为经济数字化转型、提升产业链发展的关键，也是当今形势下国内经济发展的新动能。

信创产业涉及到一条庞大的产业链，包括操作系统、芯片、数据库、应用软件等为核心的国产自主安全平台。国产数据库作为IT基础设施，是新基建和信创生态中非常重要的一环，与芯片、操作系统一并称为IT皇冠上的明珠。当下信创大环境下，国产数据库正处于更大的政策和市场红利期，通过业务场景的落地实践，将会大大加速产品的成熟化。具有完全自主知识产权的国产数据库，迎来了前所未有的发展机遇，但也面临着激烈的市场竞争。

国际形势风云变幻，信创进程大举提速

自2016年以来中美关系持续恶化，中兴、华为、海康威视等企业遭受不同程度的制裁。2020年5月，新一批制裁名单公布，将33家机构、企业和个人列入限制名单。随着中美博弈升级，外部环境压力激增，国家对信息技术应用创新的支持也逐步公开化、透明化。新冠疫情对信创项目的进度造成了影响，但并没有改变进程，今年下半年开始全国各地信创项目紧锣密鼓的落地，国产数据库也进入了新一轮采购高潮。

据据民生证券的调研结果，依据政府机关人数、事业单位人数和国有企业职工人数作为电脑终端的需求，合理估计出信创服务器数量和数据库套数，计算得出政务市场、事业单位和央企国企整体市场规模分别为208亿、294亿、288亿。结合目前信创项目的推进进度，若完全全部进行替代，后续整体国产数据库市场空间为163亿、233亿、230亿，合计626亿；保守估计只完成50%的替换，则新增空间为61亿、87亿、86亿，合计235亿。

数据库需求爆发，关系型数据库为主导

据以上测算，当前我国信创数据库市场保守估计具有百亿以上市场规模。如果考虑持续发展的大数据产业，根据2019大数据白皮书，2019年大数据研发人员超过8万人，研发投入超过550亿人民币，同时预计我国2020年大数据产业市场达6600亿元以上，行业复合增速超20%，国产数据库市场存在巨大的发展空间。

在数据软件市场中，数字经济的发展导致大量非关联数据分析需求的产生，关系型数据库占比下降，但传统关系型数据库仍为主流。参考国外数据库的发展和国内数据库市场当前情况，传统关系型数据库的国内市场规模从2012年的46.51亿元增长到2017年的102.8亿元，复合增速为17%，略高于行业增速，市占率超85%。信创市场持续推进，关系型市场中国产数据库市占率从2009年的4.2%提升至2019年的18.9%以上，海外四巨头仍占据65%以上份额，海外厂商整体增长乏力，当前海外巨头的影响力仍在，国产化数据库仍有较大提升空间。

信创数据库市场格局初定，未来发展前景可期

经过前几期试点到今年的大批量信创推广工作，国内数据库市场产品百花齐放的同时，产品集中度效应初显，涌现了一批优秀的国产数据库厂商，包括成立较早的传统数据库厂商 (人大金仓、达梦、神舟通用、南大通用等)，大厂汇聚的“云数据库”(阿里云、腾讯云、华为云等)，以及新兴数据库(PingCAP、中兴、浪潮、易鲸捷等)。

从最新的招标情况看，金仓、达梦、神通三家的市场竞争白热化，其中人大金仓、武汉达梦的表现尤为抢眼。据集成商和用户的反馈数据看，隶属中国电科集团的人大金仓数据库的全国市场份额超过了50%，牢牢占住了信创数据库的头把交椅。

缺乏市场历练正是当前国产数据库产品不能有效产业化的原因之一。经过这几次的试点历练，国产数据库产品和技术以及服务会更加的成熟可靠，其中的佼佼者，在未来的全行业市场将形成一定的市场和经验优势。

信创市场是大趋势和大潮流，华为、阿里、腾讯等资金和技术实力雄厚的大厂，已经敏感的意识到并开始布局，2019年起不断将自研数据库推入市场并进行大力的商业推广，加速了国产数据库市场竞争。根据IDC的数据，2019年国内传统部署的关系型数据库市场中，华为数据库以6.2%的市场份额位列第五，排在Oracle、Microsoft、IBM、SAP之后，阿里巴巴以5.8%的市场份额位列第六，传统数据库厂商人大金仓、武汉达梦、神舟通用等紧随其后。数据库产品具有的高度场景依赖性特点，为各家数据库产品都提供了一线生机，可以想象，未来的细分行业市场，将为国产数据库提供无限的可能。

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